포스코가 당초보다 2천억 원을 증액한 5천억 원 어치 회사채 발행에 성공했다.28일 금융감독원에 따르면 포스코는 3년 만기 3천500억 원과 5년 만기 1천500억 원 총 5천억 원 규모의 회사채를 다음달 3일 발행한다.포스코는 당초 3년과 5년 만기 각각 2천억 원과 1천억 원 총 3천억 원어치를 발행할 계획이었으마 지난 25일 진행된 수요예측에서 3년물에 6천400억 원, 5년물에 4천100억 원 등 총 1조500억 원의 수요가 몰리자, 증액 발행을 결정하게 된 것. 이에 발행금리도 해당만기 민평에서 각각 0.01%포인트와 0.05%포인트를 차감한 수준인 1.755%와 1.883%으로 정해졌다. 포스코가 회사채를 성공적으로 발행한 것은 그간 지속적으로 추진해온 재무구조 개선이 긍정적으로 평가됐기 때문인 것으로 분석된다. 회사채 시장 한 관계자는 “이번 수요예측에 기관투자자 64군데가 참여해 200억원 내외 규모의 고른 투자의향을 보였다”며 “이같이 투자수요는 포스코가 지난 3년간 약 2조원 규모의 회사채를 포함해 6조원 가량의 채무를 줄였고 계열사 매각 등의 자구노력을 적극 추진해 온 결과를 시장에서 좋은 평을 받았기 때문”이라고 설명했다. 지난 2014년 취임한 권오준 회장은 부채 감축을 최우선 과제로 정하고 계열사 자산매각 등 구조조정을 추진해 왔다. 포스코는 이런 노력에 힘입어 2014년 연결기준 22조3천억 원에 달하던 순차입금이 지난해말 16조6천억 원으로 줄었다. 포스코 별도기준 순차입금 역시 11조6천억 원에서 5조3천억 원으로 6조원 이상 감축했다. 한편, 포스코는 이번 회사채 발행자금으로 만기도래하는 3천억 원 어치 회사채를 상환하고, 나머지는 운영자금으로 사용할 계획이다. [경상매일신문=강동진기자]